[이머니뉴스] 명성티엔에스, 공모가 20,000원 확정…상단 초과

코스닥 상장을 앞둔 명성티엔에스가 공모가를 밴드 상단을 초관한 20,000원으로 확정했다.

2차전지 분리막 생산설비 전문기업 명성티엔에스㈜(권태욱∙이용진 각자대표)는 지난 8월 29일~30일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 20,000원으로 확정했다고 3일 밝혔다. 당초 공모 희망가 범위는 16,100원~18,700원이었다.

명성티엔에스의 상장을 주관하고 있는 KB증권에 따르면, 전체 공모 물량의 74.79%인 1,436,000주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 1,052개 기관이 참여해 745.56 대 1의 경쟁률을 기록했다.

특히 전체 신청 수량 중 97% 이상이 상단을 초과한 가격으로 제시됐으며, 시장의 수요를 고려하여 총 공모주식수도 당초 1,600,000주에서 1,920,000주로 늘렸다.

이용진 명성티엔에스 대표이사는 "많은 기관들이 명성티엔에스의 수요예측에 적극적으로 참여해주셔서 매우 감사 드린다"면서 "상장 이후 주식 시장에서도 기업 가치가 더욱 상승할 수 있도록 매진하겠다"고 말했다.

명성티엔에스는 이번 공모를 통해 총 384억원을 조달할 예정이다. 이 공모자금은 시설투자, 연구개발, 운전자금, 재무구조 개선 등에 사용된다. 회사는 특히 장기차입금 상환 및 운영자금 추가 확보를 통해 재무건전성을 높이는 동시에, 현재 임차해 사용 중인 2공장을 매입할 계획이다.

일반 투자자 청약은 전체 물량의 20%인 384,000주를 대상으로 오는 4일~5일 양일간 진행되며, 상장예정일은 9월 13일이다. 100,000주(5.21%)는 우리사주조합 배정 물량이다.

명성티엔에스는 2차전지 분리막 생산설비 개발∙제조 전문 회사로, 2001년 설립됐다. △분리막 압출기 △분리막 연신설비 △분리막 추출기 △분리막 코팅기 등 2차전지 분리막 생산의 모든 장치를 갖춘 전(全)공정(Full Line) 설비를 제조하는 국내 유일의 회사다. 이 외에도 디스플레이 관련 설비인 오토클레이브(Auto Clave, 기포제거장치)와 편광필름 연신설비 등을 생산한다.

회사는 상장을 통해 고부가가치 기술 및 차세대 첨단 설비 개발에 주력함으로써 경쟁 우위를 확보하고 글로벌 시장을 더욱 확대해 나간다는 전략이다. 또한 △고내열성 분리막 코팅 자동화 장비 △오토클레이브 기술 기반의 수산식품 생산공정용 초고압 살균장치 △고분자 접착소재인 시아노레진(Cyano Resin)을 활용한 분리막 코팅용 접착제 장비(CR BINDER, 시아노레진 바인더) 및 관련 장비 등의 개발을 통한 신규 사업으로 신성장 동력을 확보해 나갈 계획이다.

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